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O Grupo LATAM informou que já tem data planejada para sair do seu processo do Capítulo 11 nos Estados Unidos, no qual ingressou em 2020 após os impactos causados pela pandemia. O grupo seguiu os passos da rival Avianca, que também saiu do processo, mas no ano passado.
A data prevista pela empresa é dia 03 de novembro. O grupo acredita que sairá desta fase “mais ágil e com uma estrutura de custos mais adequada” e com aproximadamente US$10.3 bilhões em liquidez, além de uma dívida de cerca de US$6.9 bilhões. Na data declarada, o LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) entregará as ações e os bônus conversíveis para os acionistas e credores, conforme regra aplicável, e pagará certas obrigações, como o Empréstimo Junior DIP e outros honorários, segundo estabelecido no Plano de Reorganização.
O grupo também ressaltou que depois de finalizar o seu período de direito de preferência (“POP”, sigla em espanhol para período de opción preferente), a segunda rodada e a escolha, pelos credores, das alternativas de pagamento contempladas no Plano de Reorganização, a LATAM enviou notificações de obtenção de fundos às partes apoiadoras para concretizar o recebimento dos US$5.4 bilhões de novos financiamentos detalhados no Plano de Reorganização.
Nesse sentido, a LATAM informa o resultado da escolha dos credores da Classe 5, respeito dos bônus conversíveis C, cuja subscrição exigia aporte de novos fundos. Ao final, os credores não apoiadores subscreveram 36.215.217 bônus conversíveis C.
“Após considerar a mencionada eleição dos credores, assim como os resultados divulgados pela COP e pela Segunda Rodada, as demais ações não subscritas e títulos conversíveis que consideram aporte de novos recursos é de 31.349.388.220 ações, 735.864.454 títulos conversíveis B e 6.827.128.295 obrigações conversíveis C. O referido saldo deve ser subscrito pelas partes que apoiam o Plano de Recuperação, observadas as leis e regulamentos aplicáveis”, segundo o comunicado divulgado pela empresa.
“Esta tem sido uma semana positiva para a LATAM. O financiamento de saída foi assegurado, o período de direito de preferência concluído e estamos próximos de sair do processo de Capítulo 11. Cumprimos os prazos e objetivos que estabelecemos e estamos confiantes de que sairemos mais fortes deste processo”
Roberto Alvo, CEO da LATAM
A LATAM também aponta que todos os instrumentos financeiros considerados no plano e o restante a ser colocado são totalmente lastreados pelos acionistas apoiadores (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto) e pelos credores apoiadores (grupo Evercore e alguns detentores de títulos locais), o que garante que a empresa aérea terá fundos suficientes para sair com sucesso do Capítulo 11.
